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Francia, 1766. Nelle campagne del Gévaudan numerose persone vengono uccise e il terrore dilaga tra gli abitanti. Si pensa che la causa sia un animale molto grande, chiamato "la bestia di Gévaudan". Quando la gente comincia a credere che si tratti di un demone, il re in persona decide che è necessario svolgere delle indagini che verranno eseguite da Gregoire de Fronsac, un naturalista, accompagnato dal suo fedele amico Mani, un indiano irochese. I metodi utilizzati dai due però provocheranno ben presto dei contrasti con gli abitanti del luogo. Tra storie d'amore, intrighi politici e integralismo religioso, il caso verrà risolto.