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Die junge Amerikanerin Regina (Anna Paquin) zieht mit ihren Eltern (Iain Glen, Lena Olin) und ihrem kleinen Bruder (Stephen Enquist) von den USA zurück in die Heimat des Vaters nach Spanien. Das neue Zuhause war seit 40 Jahren nicht bewohnt und scheint die Familie auf Anhieb zu verändern. Die Krankheit des Jüngsten bricht wieder aus und zudem ist er verängstigt und malt unheimliche Bilder. Trotz weiterer übersinnlicher Vorkommnisse und gewalttätiger Ausbrüche ihres Mannes weigert sich die Mutter, die erschreckenden Vorzeichen zu akzeptieren. Nur Regina scheint die bösen Mächte, die im Innern der dunklen Villa schlummern, zu erahnen ...