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Un treno sta correndo dai Balcani verso Londra quando una valanga lo blocca in un villaggio sperduto. Il luogo si trova nello sconosciuto Stato di Brandika, governato da un dittatore. Nell'albergo in cui sono costretti a pernottare s'incontrano alcuni cittadini inglesi: Iris Henderson, Miss Froy, Caldicott e Charters, Gilbert, una coppia di amanti clandestini. Durante la notte un suonatore di strada canta una serenata prima di essere assassinato.